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金融機構:資管投資基金平臺化時代已來?

小編 基金 2019-08-31 10001

金融機構:資管投資基金平臺化時代已來?

原標題:金融機構:資管投資基金平臺化時代已來?

2018年8月8日,由基煜基金主辦的“新規引領下的資管轉型之路”年中機構同業交流會在滬舉行。來自全國的數十家城農商行、保險、券商、財務公司等近百位資管人齊聚一堂,共話新規后市場應對策略、探索資管轉型之路。

基煜基金總經理王翔在會上發表主題演講時表示,各大金融機構可以借力公募基金,并通過金融科技平臺從產品篩選、交易、投后管理等提升資產管理效率。而且隨著產品的凈值化發展,通過專業的研究服務加持,增強行業的競爭力。

王翔在大會致辭發言中指出,機構投資基金的平臺時代已經到來。布局和嘗試通過“平臺化投資”的機構投資者將會在資管轉型的道路上占得先機。交易的科技化和產品的凈值化是行業發展的必然趨勢。

廣發證券首席宏觀分析師郭磊博士發表了《2018下半年宏觀經濟形勢與資產配置展望》演講。郭磊博士分析了市場結構及其背后的邏輯,行業資源向行業龍頭集中。中小公司的折價現象普遍,中美貿易戰也對特定行業帶來不確定預期。政策收緊,社融也不斷下降,為上半年A股下跌的主要原因。中期看,中國在勞動力成本和技術成本上與發達國家的差距仍然有10年左右的比較優勢。短期,中國今年的出口貿易向好,房地產新開工超預期。

郭磊博士認為政策調整和修正是下半年宏觀面的關鍵線索之一,金融委第二次會議進一步確認了金融政策、貨幣政策、財政政策的積極調整,提示重視金融委提出的財政政策的“三個用好”:發揮好財政政策的積極作用,用好國債、減稅等政策工具,用好擔保機制。

國信證券金融業首席分析師王劍發表了《銀行資管未來之路》的主題演講。王劍認為從長期看,資管行業而發展的前景仍然是樂觀的。資管新規下銀行的資管轉型要抓緊時間,做好充分布局和技術準備。

基煜基金研究部總監王凱申發表了《打造專注機構客戶的投研服務體系》的演講。

王凱申講到“基構通”研究服務體系,以產品研究為核心,專注打造服務機構投資者的基金投研服務體系。我們的核心服務提供三大服務價值:

三大服務價值

組合構建,“五維嚴選”:為客戶提供基金產品優選和組合構建策略。

分析工具,“九宮陣法”:通過量化模型開發基金多維度評分、風格標簽等分析工具,為客戶優選基金和基金經理提供便利。

調研服務,“百家爭鳴”:專業、專職的團隊,為客戶提供盡調報告與基金經理盡調安排,提升盡調效率。

此外,我們還與合作伙伴一起為客戶提供其他優質的增值服務,包括研究報告、產品風險預警、定期策略溝通等。不定期組織基金經理交流及安排上門盡調也是“基構通”研究的服務。

“基構通”助力提升業務效率

遍布全國的金融機構由于區域、渠道所限,議價能力參差不齊,較難直接向大型基金公司引入金融產品。即使開展合作并接入多家基金公司的上百種產品,其產品篩選能力、交易頻率是無法面對日益復雜的機構投資需求的。

基煜基金作為持有證監會頒發牌照的獨立基金銷售機構,持續進行科技投入,從研究、技術、數據的多年積累和豐富的產品引入經驗,滿足了機構投資者的需求。針對金融機構的資管升級痛點,公司已在科技化交易和凈值化產品篩選兩大應用層面實現技術落地,通過“基構通”平臺為金融機構提供交易和研究的一體化基金投資解決方案。

全力打造的“基構通”作為全國首個服務機構投資者的線上基金交易平臺,針對金融機構在資金流動性、操作便利性、研究便捷性等方面的不同訴求,通過線上開戶交易、產品篩選、投后追蹤、分層流程管控等全流程服務,極大提高機構投資者的產品投資交易效率。

同時,而通過“基構通”平臺,基煜基金將產品、技術、服務打包輸出,為中小銀行提供包括從開戶、產品篩選、交易、管控及研究等在內的一站式銀行資管解決方案。目前,基構通已引入100余家基金公司的3000多只基金,利用自身豐富的機構客戶服務經驗和強大的科技創新能力,協助合作金融機構提升資產管理能力,并提供安全、高效的交易服務體驗。

業內認為,金融科技的短期在機構業務的意義在于提升機構的交易效率、改善用戶體驗、鞏固和拓展客群,中長期則有利于探索和培育新的細分業務,進而推動資管行業運行機制與流程的重構。可以預見,隨著行業改革的不斷推進,越來越多的金融機構將借力金融科技、優化服務流程、實現自身業務模式的探索與突破。

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轉自:Bank資管

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